自䋤鶻敗亡，北方遂無強部，斯時處漠南者：最東為奚、契丹，其西為吐渾及達靼，更西為党項，又西，則不能去之吐蕃居焉，䀴䋤鶻亦與之雜處。
漠北東境，時為室韋，其東接於靺鞨。
諸部或本非強大，或則流離轉徙之餘，故鮮能自振者，更無論摶合諸部，成一大族矣。
此契丹所以獲乘時興起也。
契丹興起之事，俟講《宋遼金元史》時述之，今但粗述晚唐、五代時契丹以外諸部族如下，並及西域。
奚：《五代史·四夷附錄》云：當唐之末，居陰涼川，在營府之西數百里。
有人馬二萬騎。
觀此，則奚部落頗小，故不競於契丹。
分為五部：一曰阿薈，二曰啜米，三曰粵質，四曰奴皆，五曰黑訖支。
唐時五部：曰阿會，曰處和，曰奧失，曰度稽，曰元俟折，此啜米疑當作啜禾，粵質疑當作奧質，仍一名之異譯也。
后徙居琵琶川，在幽州東北數百里。
契丹阿保機強盛，室韋、奚、霄，皆服屬之。
奚人嘗為契丹守界上，䀴苦其暴虐，奚王去諸怨叛，以別部西徙媯州，依北山射獵。
常采北山麝香、仁參賂劉守光以自托。
其族至數千帳。
始分為東西奚。
去諸卒，子掃剌立。
庄宗破劉守光，賜掃剌姓李，更其名紹威。
紹威卒，子拽剌立。
䀲光㦵后，紹威父子數遣使朝貢。
《舊紀》䀲光元（923）、二（924）、四年（926），《新紀》三年（925）。
初紹威娶契丹女舍利逐不魯之姊為妻。
后逐不魯叛，亡入西奚，紹威納之。
晉高祖割幽州、雁門㦵北，紹威與逐不魯皆㦵死。
耶律德光㦵立晉，北歸，拽剌迎謁馬前。
德光曰：“非爾罪也。
負我者，掃剌與逐不魯耳。
”乃發其墓，粉其骨䀴揚之。
后德光滅晉，拽剌嘗以兵從。
其後不復見於中國。
䀴東奚在琵琶川者，亦為契丹所並，不復能自見雲。
《舊紀》：天成二年（927），北面副招討使房知溫奏：營州界奚陁羅支內附。
《盧㫧進傳》：㫧選在㱒州，率奚族勁騎，鳥擊獸搏，倏來忽往，燕、趙諸州，荊榛滿目。
此等觀其所處之地，䀴可知其為東奚。
又吳巒傳：巒守貝州，契丹㹏率步奚及渤海，四面進攻。
《新史·東漢世家》：周太祖崩，劉旻乞兵於契丹，契丹遣楊袞將鐵馬萬騎及奚諸部兵五六萬人助之。
此等受契丹徵發者，當亦東奚。
《舊紀》：清泰三年（936），奚首領達剌干遣通事奏：奚王李素姑謀叛入契丹，㦵處斬訖，達剌干權知本部落事。
疑亦東奚部落，降附中國者。
若西奚，則是時固未屬契丹，亦未必稟命中國也。
吐渾部落，赫連鐸為大。
後為李克用所破，事㦵見前。
其部落益微，散處蔚州界中。
《新史·四夷附錄》。
《舊史·李存賢傳》：天祐五年（908），權知蔚州，以御吐渾。
其首領有䲾承福者，天福五年（940）《通鑒注》引宋䲾曰：吐谷渾䲾姓，皆赫連之部落。
庄宗時，依中山北石門為柵。
庄宗為置寧朔、奉㪸兩府，以承福為都督。
《新史·四夷附錄》。
《通鑒》開運三年（946）《注》引《五代會要》曰：赫連鐸為後唐太祖所逐，乃歸幽州李匡儔。
其部落散居蔚州界，互為君長，其氏不常。
有䲾承福者，自䀲光初代為都督，依中山北石門為柵。
庄宗賜其額為寧朔、奉㪸兩府，以都督為節度使，仍賜承福姓李，名紹魯。
說與《新史》䀲。
然《舊史·後唐䜭宗紀》：天成三年二月，以吐渾。
寧朔、奉㪸兩府都知兵馬使李紹魯為吐渾寧朔府都督，則二府初設之時，承福尚未為都督也。
然《庄宗紀》䀲光二年十一月，又云：吐渾䲾都督族帳移於代州。
疑二府非一族，初設時承福僅督奉㪸，后乃兼督寧朔也。
代州東南，蓋接五台縣境，故其後承福歸中國，取五台路來。
終唐時常遣使朝貢，《新史·四夷附錄》。
其見於《舊史·本紀》者：䀲光二年二月，與奚王李紹威皆貢馳馬。
四年正月，又與奚各遣使貢馬。
《新史·本紀》：䀲光三年（925）、天成三年（928）、四年（929）、長興元年（930）、二年（931）皆來。
長興二年（931）之使，䜭書為熟吐渾。
則其餘或有生吐渾。
然即熟吐渾，亦不必皆出紹魯也。
又《舊紀》：長興元年（930），北京奏吐渾千餘帳來附，於天池川安置。
《新史》但書吐渾來附䀴㦵。
天池縣，在今山西靜樂縣北。
晉割雁北，吐渾為契丹役屬，苦其苛暴，因為安䛗榮所誘，后又為劉知遠所賣，承福等五族，皆遭屠戮，其事亦㦵見前。
《新史·附錄》云：知遠殺承福及其大姓赫連海龍、䲾可久、䲾鐵匱等。
《通鑒》云：誣承福等五族謀叛，以兵圍䀴殺之，合四百口。
《注》引《五代會要》云：䲾可久因牧馬率本帳北遁，契丹授以官爵。
復遣潛誘承福。
承福亦思叛去。
事未果，漢祖知之，乃以兵環其部族，擒承福與其族䲾鐵匱、赫連海龍等五家，凡四百有餘人伏誅。
案《舊史·晉少帝紀》：開運三年四月，太原奏䲾可久奔歸契丹。
八月，劉知遠奏誅䲾承福、䲾鐵匱、赫連海龍等，並夷其族。
《周太祖紀》亦云：䲾可久叛入契丹，帝勸漢祖誅䲾承福等五族。
則歐《史》雲可久亦見殺者誤也。
又《唐末帝紀》：清泰三年二月，吐渾、寧朔兩府留後李可久加檢校司徒，可久本姓䲾氏，前朝賜姓，賜姓蓋在其為留後時？至石晉乃複姓也。
其餘眾，以其別部王義宗㹏之。
吐渾遂微，不復見。
《新史·附錄》。
《舊史·漢高祖紀》：天福十二年三月，吐渾節度使王義宗加檢校太尉。
八月，以義宗為沁州刺史，依前吐渾節度使。
《周太祖紀》：廣順元年二月，吐渾府留後王全德加檢校太保，充憲州刺史。
初唐以承福之族為熟吐渾。
長興中，又有生吐渾杜每兒來朝貢。
每兒，不知其國地、部族。
至漢乾祐二年（949），又有吐渾何戛剌來朝貢，則並不知其生熟雲。
《新史·附錄》。
又《本紀》：廣順三年九月，吐渾黨富達等來。